Danny rose (Woody Allen) é um agente que vê uma ótima oportunidade de crescer profissionalmente através do cantor lou Canova. lou tem muitos conflitos amorosos e Danny acaba por se envolver demais com o cliente, levando até a ter envolvimentos nada agradáveis com a máfia. Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Diretor e roteiro Original.
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