natália tenta impedir a entrada de Bela na festa, San Genis chega e a recebe. Gema não reconhece Estevão. Antonieta visita Angélica na fazenda. O governador dança com Bela deixando San Genis e Sérgio com ciúmes, Natália interrompe a dança dos dois, Sérgio dança com Bela para provocar ciúmes em natália. Enciumado San Genis pede que pare a música. Perfecta conta a Antonieta o que Angélica fez. Para provocar Natália, Bela pede a San Genis que revele a todos os presentes que a festa é em sua homenagem.
Bela devolve a pulseira a San Genis. Ele se ofende e diz a Bela que ainda será dele. San Genis assedia Bela. Ela pede que a deixe em paz, ele a ameaça e diz que vai levá-la à força. Sérgio chega, a defende e aconselha a pedir ajuda ao governador. San Genis diz que Bela é sua amante, Sérgio não acredita. O governador leva Bela em casa, ela revela que tem uma filha e pede a ele que mantenha segredo. Estevão vai ao clube e se apresenta com outro nome, Bernardo e Brenda não o reconhecem. natália procura o inspetor do vale Encantado e pede que expulse Bela de lá ! .
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